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两只已经开闸 17只排队候批,科技ETF还有机会

冰封5个月后,科技类ETF终于重启,华宝中证电子50ETF、易方达中证人工智能ETF同日于6月8日获批。以今年1月21日获批的国泰中证新能源汽车ETF为界计算的话,监管层重启科技ETF批复已过了近五个月。

目前看来科技ETF仍有17只排队候批,覆盖电子、云计算、新能源汽车、物联网等热门科技主题。17只候批的科技ETF来自11家基金公司,分别为华宝、易方达、华夏、博时、嘉实、招商、华安、工银瑞信、华泰柏瑞、南方、富国。

科技板块已经从2月底就开始了回调,这次回调幅度不小,不过科技类板块仍有20%左右的涨幅,但不少投资者乃至机构都是追在了高处,至今仍有20%左右的浮亏。

未来的科技板块应该是一个接力赛,股价过高,市值过高,资金会光顾其他板块,科技股开始回调,一旦股价低到一定位置,其他热门板块泡沫出现,主力资金就可能回过头来再次买入科技板块。

从总的趋势来讲,科技是未来长期确定的主题,主要原因是中美贸易战引发的科技需求的刚性进一步加强。

而在美国政府对中国布下的科技铁幕下,5G是比较少的有所突破的领域,中国政府将在5G相关产业倾尽全力。

因此,由此引发的人工智能、大数据、工业互联网、充电桩、城市轨交、特高压和5G这七个方向,这些领域都离不开5G技术的相关支持。

其实,即使在传统产业的升级改造中,比如工业互联网未来的空间是巨大的,有人说有万亿的空间,这是传统制造业向高端制造业升级的必然步骤。

再一个比较确定的芯片,国产芯片是中美贸易战的核心,长期以来依赖进口,未来国产替代是必然趋势,但是由于工艺的难度比较大,芯片产业生态的建设将是一个艰难和漫长的道路,这过程中将涌现诸多优秀企业。

芯片制造的基石是半导体材料,集成电路芯片制造过程中,每一个步骤都需要用到相应的材料,材料质量的好坏影响最终集成电路芯片质量的优劣。材料质量取决于技术,技术壁垒高,技术的攻坚克难是未来半导体行业的关键。

5G将是长期的主题,中国信通院测算,到2025年,我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。2020年至2025年,5G商用将直接带动信息消费达8.2万亿元。

业内人士指出,5G牌照发放一年来,我国5G发展取得积极进展,从基站建设、5G终端设备到5G应用这三个主要的投资主线上产业的投入和发展都超出预期,且尚未到高潮。尤其是附加值较高的5G终端设备、5G应用可以说才刚刚预热。

近日,国家发改委重新确认新基建范畴,初步研究认为,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

那么其中三个方面是最主要的内容:一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

现在投资者对科技股的疑虑是,包括消费、医疗和科技三大板块涨幅过高,已经有一定泡沫,后半年可能转向地产金融等周期股,这种看法显然是就股价谈股价,地产金融尽管估值很低,但是其发展预期仍然不能支撑其股价上行,甚至形成风格转换。

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